Resumen de cartera
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Cartera de Activos
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Patrimonio Neto
Balance completo · Activos, pasivos y patrimonio neto
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📊 Resumen
💳 Deudas
⚖️ Balance
📈 Evolución patrimonial real
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Añadir / Registrar Activo
Los activos añadidos se guardan en tu cuenta y son permanentes
💡 Al registrar un activo queda guardado en tu cuenta. Podrás verlo en Activos y en el Resumen.
Datos del Activo
Nombre del activo
Ticker / ISIN
Tipo de activo
Fecha de compra
Cantidad / Participaciones
Precio de compra unitario
Divisa
Comisiones de compra (€)
Broker / Custodia
Mercado / Bolsa
💡 Para acciones europeas introduce el ticker sin sufijo (ej: ITX para Inditex). El sistema añade automáticamente el sufijo correcto según el mercado seleccionado.
Notas personales
🔄 Activar compra mensual recurrente (DCA)
Compra automática cada mes al precio de mercado
Configuración DCA
Importe mensual (€)
Día del mes
Fecha inicio
📊 Simulación
Aportación mensual
€500
Total anual
€6.000
Próxima ejecución
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Fiscal & Declaración IRPF
Datos para la Declaración de la Renta en España · Modelo 100 · Año
📋 Se actualiza automáticamente con tus ventas y dividendos registrados. Método FIFO según art. 37.2 LIRPF.
Resumen Fiscal
Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
Ganancias realizadas (ventas)€0,00
Pérdidas realizadas€0,00
Saldo neto G/P patrimoniales€0,00
Retenciones y Dividendos
Dividendos brutos cobrados€0,00
Retención IRPF (19%)€0,00
Dividendos netos cobrados€0,00
Cuota Estimada IRPF del Ahorro
Tramos 2024: hasta €6.000 → 19% · €6.000–€50.000 → 21% · €50.000–€200.000 → 23% · más de €200.000 → 27%
Base imponible del ahorro€0,00
Cuota estimada IRPF€0,00
🧾 Historial de operaciones fiscales
🧾
Las ventas y dividendos aparecerán aquí automáticamente
📌 Método FIFO: coste de adquisición según art. 37.2 LIRPF
📌 Regla Anti-Lavado: no se computan pérdidas si se recompra en 2 meses
📌 Tipo de cambio: oficial del BCE en la fecha de cada operación
📌 Regla Anti-Lavado: no se computan pérdidas si se recompra en 2 meses
📌 Tipo de cambio: oficial del BCE en la fecha de cada operación
Alertas de Precio
Recibe un email cuando un activo supere o baje de tu precio objetivo
🔔 El sistema comprobará los precios periódicamente. Cuando se alcance el umbral, recibirás un email con el análisis del motivo.
🔔 Crear nueva alerta
Nombre del activo
Ticker / Símbolo
Tipo de alerta
Precio umbral (€/$)
Email de notificación
Alertas activas 0 alertas
No tienes alertas activas todavía.
Proyecciones de Cartera
Interés compuesto · Estimaciones a largo plazo basadas en tu patrimonio actual
Capital base actual
€0
Tu patrimonio actual en cartera
Aportación mensual DCA
€0
Suma de tus DCAs activos
Rentabilidad anual asumida
8%
Modificable abajo
Escenario de rentabilidad anual
% anual personalizado
Aportación mensual (€)
Capital inicial (€)
Proyecciones (interés compuesto + DCA)
6 escenarios| Horizonte | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
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Evolución visual del patrimonio
🎯 ¿Cuándo alcanzo mi objetivo?
Patrimonio objetivo (€)
Rentabilidad anual (%)
Aportación mensual (€)
Introduce un objetivo para calcular cuándo lo alcanzarías →
🔬 Estudio de Composición de Cartera
Espacio de simulación personal · No afecta a tu cartera real
Activos en el estudio
| Activo | Tipo | Valor (€) |
|---|
Total estudio
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vs cartera real
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Distribución del estudio
🔒 Solo túAñade activos para ver la distribución
Añade activos al estudio para ver la comparativa
Tesis de Inversión
Compartido entre todos los usuarios · Las tesis son visibles para todo el equipo inversor
🌐 Espacio compartido: Las tesis publicadas son visibles para todos los usuarios. Tu cartera y patrimonio permanecen siempre privados.
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Ticker de la empresa
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Análisis completo con 9 bloques · Doble analista · ~30 segundos
📋 Checklist de análisis — 9 bloques
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Activo / Empresa
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Convicción
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Sabiduría Inversora
Espacio compartido · Frases, libros, posts de X e Instagram
🌐 Espacio compartido: Todo lo que publiques aquí lo ven todos los usuarios.
💬 Recopilatorio
El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes.
💬 Frase célebre · Presidente de Berkshire Hathaway
En la inversión, lo que es cómodo raramente es rentable.
💬 Frase · Fundador de Research Affiliates
El riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo.
💬 Frase · Inversor legendario
No intentes predecir el mercado. Invierte regularmente y mantén el rumbo.
💬 Frase · Fundador de Vanguard
El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes.
💬 Frase · Inversor legendario
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Libros recomendados
6 libros📘
El Inversor Inteligente
Value Investing · Esencial📙
Un paso por delante de Wall Street
Growth Investing📗
El pequeño libro que bate al mercado
Fórmula Mágica📒
Padre Rico, Padre Pobre
Educación Financiera📓
The Psychology of Money
Psicología · Muy recomendado📕
Unshakeable
Independencia Financiera➕ Recomendar un libro
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Categoría
Recomendado por
Gráficas de Cartera
Análisis visual de tu patrimonio · Se actualiza con tus activos reales
🌍 Distribución global de cartera
% por clase de activo
📊 Principales posiciones
Top 8 por valor
📈 Composición Renta Variable
Fondos RV vs Acciones directas
📅 Rendimiento por posición
G/P desde precio de compra
🌐 Distribución por mercado / zona geográfica
🏦 Renta Fija — Localización y duración
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